理财规划师报名条件，理财规划师报名条件及费用标准

来源：整理时间：2022-11-03 23:26:38 编辑：温州本地生活手机版

1，理财规划师报名条件及费用标准

理财规划师报名条件为具备以下条件之一：连续从事本职业工作6年以上；具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。费用标准为280元。

理财规划师报名条件及费用标准

2，理财规划师资格证怎么考

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理财规划师资格证怎么考

3，理财规划师的报考条件

理财规划师的报考条件

4，理财规划师报名条件

报考理财规划师报名条件是，需要满足连续从事本职业工作6年以上的条件，具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书，具有其他专业专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上等条件之一。理财规划师的概括理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

5，理财师报考条件

理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职工作满6年以上。（2）金融相关专业专科以上学历。（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

6，关于国家理财规划师的报名条件

付费内容限时免费查看回答你好，亲！很高兴为您解答疑问。针对你提出的问题做出以下解答：理财规划师考试报名条件　高级理财规划师申报条件(一级)1、连续从事本职业工作 19年以上。2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作 13年以上。3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作 10年以上。4、取得本职业理财规划师(二级)职业资格证书后，连续从事本职业工作 4年以上。　理财规划师申报条件(二级)1、连续从事本职业工作13年以上2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，从事本职业工作5年以上3、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，从事本职工作5年以上4、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上5、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后，连续从事本职业4年以上6、具备本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师资格证书，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时并取得结业证书后，连续从事本职业工作3年以上7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上助理国家理财规划师申报条件(三级)1、连续从事本职工作6年以上2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上理财规划师报名费用考试费用理财规划师(三级)认证考试费为100元。中级理财规划师(二级)认证考试费为400元。高级理财规划师(一级)认证考试费为600元。补考考试费如下：《理财规划基础与家庭财务规划》 100元《风险管理与保险规划》150元《投资规划》150元《家族财富管理》200元提问这个您是在线咨询回答么？这个工作年限在企业里面做财务可以么干了好多年了，本职工作是啥？回答银行，证券公司，保险公司，财富公司等金融类机构工作。提问那我这财务类的普通企业可以不那我这财务类的普通企业可以不回答亲应该不会那么严格更准确的认定范围建议您咨询考试主办单位哦提问好的，上网报名么？官方网站是啥好的，上网报名么？官方网站是啥回答理财规划师报名流程报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心的报名点进行现场报名。、在各省和劳动厅职业技能鉴定中心或机构报名。第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考。第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放书(考试未通过者可以参加补考)。更多8条 

7，怎么考理财师

如何成为一名专业理财师目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。　　●注册理财规划师（CFP）认证　　证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。　　主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。　　证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。　　报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。　　考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。　　报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。　　理财师职业证书集萃　　●注册财务顾问师（CFC）认证　　证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。　　主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。　　证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。　　报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。　　考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。　　报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。　　●特许财富管理师（CWM）认证　　证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。　　主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。　　证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。　　报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。　　考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟