简而言之，客户经理是负责贷款、理财产品、或存款等非柜面业务的专职服务人员,产品经理和客户经理主要是业务条线，客户经理是来拉业务的,理财经理主要任务是卖银行理财，业务经理主要是拉业务,而理财经理职责一般只负责办理银行理财产品业务，并为客户提供相应的服务,商务经理和理财。
你好！简而言之，客户经理是负责贷款、理财产品、或存款等非柜面业务的专职服务人员。大堂经理 职责负责维护营业厅秩序，解答客户咨询，帮助客户填写表格等。而理财经理职责一般只负责办理银行理财产品业务，并为客户提供相应的服务。
1。产品经理和客户经理主要是业务条线，客户经理是来拉业务的。比如信贷员需要直接接触客户，接受客户，放款。产品经理主要是整体把握市场，做好产品培训。属于管理层，是客户经理业务2的指导者和支持者。商务经理和理财。理财 经理主要任务是卖银行理财，业务经理主要是拉业务。两者的业务范围不同。3.但目前银行实行的是整合营销，在业务上是整合的。
主要根据客户的资产负债、年龄、家庭成员等情况进行整体分析。，然后宣传银行里能提供的服务。
4、如何做一名优秀的银行 理财 经理曾经回答过:首先你一定要熟悉理财的知识，以免忽悠自己和客户。其次，你要有专业素养，你的理性判断不会受到任务的影响，第三，你必须熟悉理财各种工具(产品)，这样你才能和不同的客户相处自如。第四，你必须掌握必要的市场信息，有自己的分析判断能力，第五，你要有足够的耐心和方法去了解客户的实际需求，才能做出客户满意的配置方案。第六，从身边的亲戚朋友入手，拓展客户，打基础，同时，通过内部客户管理系统熟悉现有客户，通过会议、电话、短信、信件等方式与客户沟通，善于利用节日或其他特殊事件加强与客户的沟通。第七，在获得客户信任的基础上，通过客户推荐拓展新客户，第八，单位头上总会有任务。要把任务和客户的需求匹配起来，不要把任务推给不需要的客户，而需要的客户被忽略；要在合适的时间把合适的产品卖给合适的客户，做到对客户负责，对单位负责。
