上海市银团贷款信息，银团贷款

1，银团贷款

一.概念：由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式，产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业，集团和国家重点建设项目，当借款人寻求的资金数额太大，以至于任何一个单一的银行都无法承受该借款者的信用风险时，就产生对银行团体的需求，银团贷款市场的使用者是在银行贷款市场寻求大额融资的借款者，涉及的会计科目为1324。二.银团成员组成：三.主要成员职责： 1.牵头行 2.代理行3.参加行四.了解银团贷款 1.贷款金额大、期限长。可以满足借款人长期、大额的资金需求。2.融资所花费的时间和精力较少。 3.银团贷款操作形式多样。在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度。 4.单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽最大努力推销三种类型。五.收益贷款利息+贷款费用（承诺费，管理费，代理费，杂费等） (1)承诺费：也称为承担费。借款人在用款期间，对已用金额要支付利息，未提用部分因为银行要准备出一定的资金以备借款人的提款，所以借款人应按未提贷款金额向贷款人支付承诺费,作为贷款人承担贷款责任而受利息损失的补偿。 (2)管理费：此项费用是借款人向组织银团的牵头行支付的。由于牵头行负责组织银团、起草文件、与借款人谈判等，所以要额外收取一笔贷款管理费，作为提供附加服务的补偿，该费用通常在签订贷款协议后的30天内支付。 (3)代理费：是借款人向代理行支付，作为对代理行在整个贷款期间管理贷款、计算利息、调拨款项等工作的补偿。 (4)杂费：是借款人向牵头银行支付的费用，用于其在组织银团、安排签字仪式等工作时间所作的支出，如通讯费、印刷费、律师费等。六.流程 1.银行关注客户的融资需求；2.收到客户贷款信息/融资招标书； 3.与客户商讨、草拟贷款条款清单、融资结构； 4.银行获得银团贷款牵头行/主承销行的正式委任； 5.银行确认贷款金额； 6.确定银团筹组时间表、组团策略及银团邀请名单； 7.准备贷款信息备忘录，拟定组团邀请函，向有关金融机构发出邀请； 8.参与行承诺认购金额； 9.确认各银团贷款参与行的最终贷款额度； 10.就贷款协议、担保协议各方达成一致； 11.签约； 12.代理行工作（贷前，贷中，贷后）

银团贷款

2，上海实业控股有限公司的发展里程碑

1996年1月，在港注册成立，成员企业为南洋烟草、永发印务、上海家化及上海三维制药5月，在香港联合交易所上市，集资10.8亿港元，公开招股超额认购158倍12月，配股集资31.6亿港元，用于收购上海延安路高架道路、汇众汽车、上海实业交通电器、光明乳业、东方商厦五家企业1997年4月，配股集资47.7亿港元，收购上海市内环线及南北高架路6月，与汇丰亚洲、美国大通等银行签署3亿美元银团贷款9月，获选为恒生指数成分股1998年11月，配股集资7.7亿港元，加大在上海汇众及光明乳业的投资，并收购杭州青春宝、上海三维生物技术以及上海光通信、上海通信技术中心1999年12月，分拆杭州青春宝及上海家化，组成上海实业医药科技(集团)有限公司（下称“上实医药科技”），在香港创业板上市，集资4.04亿港元，公开招股超额认购495倍2000年7月，出资9.4亿港元入股上海信投，参与建设上海信息港12月，入股广东宝莱特2001年3月，上海家化在上海A股市场上市，集资约人民币7.3亿元4月，投资中芯国际集成电路，投资额约1.1亿美元5月，开展美国证券存托凭证第一级计划(ADRLevel1)，配合伦敦证券市场之报价交易9月，扩大中芯国际的投资至1.8亿美元，占股权比例增至17%，成为中芯国际单一最大股东10月，获选为恒生综合指数系列成分股12月，收购杭州胡庆余堂国药号24%股权2002年2月，出资1.9亿港元，入股外高桥集装箱码头第一期4月，与中银香港、花旗银行、汇丰银行、恒生银行、法国兴业亚洲等签署16亿港元银团贷款7月，收购厦门中药厂、微创医疗器械8月，光明乳业在上海A股市场上市，集资人民币9.5亿元2003年4月，收购杭州胡庆余堂30%股权5月，出售东方商厦全部51%权益，套现人民币1.27亿元5月，出资13.35亿港元收购在上海A股市场上市的上实联合56.63%股权，并私有化在香港创业板上市的上实医药科技8月，因应国家政策调整，出售上海延安高架路、内环线及南北高架路项目，全数取回项目投资账面值7.02亿美元以及人民币3亿元税后补偿款项；出资人民币20亿元受让上海沪宁高速公路（上海段）100%权益，获25年特许经营权；出资人民币2.5亿元与中国节能辖下公司成立中环水务投资公司，在内地合资开发、经营水务设施9月，中芯国际配售C类优先股，集资6.36亿美元，上实控股增资3,200万美元，保持最大单一股东地位2004年3月，中芯国际在港、美两地上市，集资总额138.6亿港元,其中新股配售部分集资78亿港元8月，调整基建业务结构组合，退出物流相关业务，套现人民币2.05亿元12月，落实福建厦门、湖南湘潭、安徽蚌阜、重庆及浙江湖州五个城市内六个水务项目，投资额达14.35亿元人民币；收购上实医药（前称“上实联合”）控股性股权获中国证监会、国资委及商务部最终审批完成；出资人民币2.83亿元购入甬金高速公路(金华段)30%权益2005年4月，斥资人民币1.45亿元增持厦门中药厂及胡庆余堂药业股权，先后出售非控股权的医药项目，包括科华生物、三维制药和贺利氏齿科等，套现人民币3.52亿元；上实医药增持收购上海医疗器械40%权益，作价人民币7580万元6月，中环水务注册资本增资至10亿元人民币10月，出售上海家化28.15%权益，套现人民币3.37亿元12月，三个新药安柯瑞（H101项目）、凯力康及TNF获国家食品药品监督管理局批准发给国家一类新药证书2006年4月，出售外高桥一期码头10%股权，套现人民币4.65亿元10月，上实医药组建上海斯米达医疗器械有限公司和增持常州药业股份有限公司股权11月，上实控股签署30亿港元银团贷款2007年5月，向旗下上实医药转让中药资产，作价人民币15.15亿元 (其后因未获审批部门批准而中止)6月，出售汽车及零部件业务，作价16.05亿港元；入股上海城开40%股权，作价人民币21.31亿元,奠定房地产作为核心业务的地位7月，配股集资30亿港元，用作收购基建和房地产项目10月，增持上海城开19%股权，上海城开成为上实控股非全资附属公司；增持光明乳业股份有限公司股权至35.18%，为日后的战略行动增添灵活性2008年5月，出售上海信投项目，套现7.75亿港元7月，以55.46亿港元收购母公司上实集团旗下的上海四季酒店约87%权益和沪杭高速公路（上海段）100%权益9月，收购母公司旗下上海四季酒店和沪杭高速公路（上海段）权益之动议在特别股东大会上获通过10月，出售浙江金华甬金高速公路30%股权，作价人民币3.6亿元20091月以约人民币10.56亿元出售联华超市21.17%股权, 上实控股获税后出售利润约1.25亿港元6月以约5.16亿港元出售微创医疗器械约18.89%股权，上实控股获出售利润约3.83亿港元6月收购尚海湾四幢住宅物业, 作价22.72亿港元, 上实控股三年获保证利润回报约10.22亿港元6月、7月先后出售光明乳业35.176%全部股权,套现21.52亿港元, 获税后出售利润10.78亿港元7月出售中芯国际8.2%全部股权, 套现11亿港元,录得出售亏损7.15亿港元8月、12月先后向母公司收购上海青浦区淀山湖畔的四幅地块,合共约31.09亿港元10月出售上实医药43.62%股权及其它医药资产, 套现57.50亿港元, 获出售利润30亿港元12月以约13.88亿港元向母公司收购上海沪渝高速公路(上海段)20101月以约27.46亿港元附条件收购及认购香港上市公司上实城开约11.84亿股,共占其经扩大股本后约45.02%股权, 成为上实城开单一大股东2月以约2.15亿港元收购新加坡上市的亚洲水务新股及可换股债券,上实控股占亚洲水务扩大后股本约77%6月收购上实城市开发合共45.02%权益之交易完成8月向母公司上实集团收购上海A股上市的上实发展(上证编号600748) 约63.65%股权，每股作价人民币7.44元(约8.45 港元), 总代价约人民币51.3 亿元(约58.3 亿港元)。收购完成后，上实发展将成为上实控股之附属公司20112月与周大福集团战略合作，共同开发上海青浦项目和合资经营上海四季酒店，当中上实控股将向周大福集团旗下企业出售青浦土地F及G地块之90%权益（两地块出售代价分别为人民币11.31亿元及人民币13.05亿元）以及出售上海四季酒店项目77%权益（代价11.68亿港元），代价将分期以现金支付。三项交易完成后，上实控股共套现约35.26亿港元，并获合共约28.67亿港元税后溢利。4月与上实城开签订协议，上实城开通过向上实控股增发新股方式收购上实控股持有的上海城开59%股权，并受让上实控股对上海城开的应收股息，交易总代价约61.1亿港元。收购完成后，上海城开将成为上实城开之附属公司。

上海实业控股有限公司的发展里程碑