成都市擅长私人财富管理顾问，成都创帆投询能做个人的理财顾问吗

来源：整理时间：2023-01-06 10:10:38 编辑：成都生活手机版

本文目录一览

1，成都创帆投询能做个人的理财顾问吗
2，成都理财顾问有发展前景吗
3，成都有管理咨询顾问公司吗
4，易胜百主要是做什么的
5，请问下成都有实力的管理咨询公司有哪些
6，什么是银行个人理财业务银行个人理财业务内容范围有哪些银行个
7，个人理财顾问前景怎么样还需要考哪些证

1，成都创帆投询能做个人的理财顾问吗

这个完全没问题的

成都创帆投询能做个人的理财顾问吗

2，成都理财顾问有发展前景吗

有的，现在这方面正开始吃香。

成都理财顾问有发展前景吗

3，成都有管理咨询顾问公司吗

有啊，四川三顾管理咨询公司，看韩剧《商道》的时候注意到他们公司有句话叫“商道即是人道”，印象深刻

成都有管理咨询顾问公司吗

4，易胜百主要是做什么的

我也不太清楚，貌似易胜百是投资理财公司吧，之前我同事貌似提起过这个公司，说不错。

北京易胜百以贵金属现货为基础，集实业、矿产开发和资产管理为一体形成强大的金融产业链。

易胜百的业务有股权投资基金和信托基金投资托管，私人财富管理和贵金属现货买卖，财务顾问和上市顾问。不知道你要问这些做什么呢。

5，请问下成都有实力的管理咨询公司有哪些

现在的企业都好重视管理咨询项目合作了哦，成都比较有实力的管理咨询公司首推成都明德管理咨询公司，国内十大咨询公司之一，有实力，题主可以考虑一下。

百思特成都企业管理咨询公司-提供从公司战略咨询,业务咨询到职能管理咨询的全套综合性专业解决方案.丰富的咨询经验,强调落地!百思特值得您信赖,

一般从公司过往案例、团队成员等方面自己评判~~只能说各有特点。我倒是知道几个“三顾咨询”“影响力咨询“还有的可以上网去找，一找一大把~~

6，什么是银行个人理财业务银行个人理财业务内容范围有哪些银行个

一、个人理财业务，又称财富管理业务，是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指:银行利用掌握的客户信息与金融产品，分析客户自身财务状况，通过了解和发掘客户需求，制定客户财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程。　　二、个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。　　三、分类：按照管理运作方式不同，商业银行个人业务可以分为理财顾问服务和综合理财服务。其中，理财顾问服务是指银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议个人投资产品推介等专业化服务。在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式分享与承担。

7，个人理财顾问前景怎么样还需要考哪些证

具体考什么证不知道，但是前景的话是还可以的，因为这一行跟销售是差不多的，就是靠你的嘴去说，说得客户动心了，你就成功了。但是现在国家正在整顿这一行来，所以要考哪些证我还真不知道。但是楼上说的理财规划师这个应该是要考的，就目前而言还是没有变的，但是整顿好了之后这个考试还能不能用到还不一定。

每个行业发展都是很不错的，只要自己肯努力。　　证书包括：国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。　　做个人理财顾问需要的条件：　　1.专业：　　财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。　　2.技能要求：　　英语熟练　　3.经验要求：　　有证券、保险、银行从业经验。　　4.职业素养：　　需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。　　个人理财顾问需要的素质要求　　1、丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。　2、良好的人品及职业操守客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

做个人理财顾问需要的条件：　　1.专业：　　财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。　　2.技能要求：　　英语熟练　　3.经验要求：　　有证券、保险、银行从业经验。　　4.职业素养：　　需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。　　《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

每个行业发展都是很不错的，只要自己肯努力。证书3：国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。　　做个人理财顾问需要的条件：　　1.专业：　　财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。　　2.技能要求：　　英语熟练　　3.经验要求：　　有证券、保险、银行从业经验。　　4.职业素养：　　需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

每个行业发展都是很不错的，只要自己肯努力。　　做个人理财顾问需要的条件：　　1.专业：　　财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。　　2.技能要求：　　英语熟练　　3.经验要求：　　有证券、保险、银行从业经验。　　4.职业素养：　　需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。　　个人理财顾问需要的素质要求　　1、丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。　　2、良好的人品及职业操守客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。1、丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。　　3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。　　理财顾问主要工作内容：　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。　　针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。　　及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

前景可期,国际大的经济行情波澜起伏正好给理财人带来一顶的机遇与挑战,我很看好这个职业.多考几个证书吧,未来的理财顾问不能是单纯的口才好就可以胜任的你也知道中国大部分地方都是讲究学识学历的~ 我也是专职理财,加油吧