3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。
报名材料
1、报名需填写鉴定申请表。
2、本人身份证复印件2张。
3、学历证明复印件2张。
4、小2寸蓝底照片4张。
考试材料
1、考试需要携带本人准考证和本人有效身份证件。
2、可以携带FPSB China指定的财务计算器进入考试区。
报名方式
理财师不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。
因为理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此CHFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为理财师持证人。
报名流程
1、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。（每年的6月22日开始报名）。
2、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
3、审核通过后，缴纳考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
4、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
5、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。
报名注意事项
考生在报名理财师资格证考试时需要检查报考材料是否准备完善，报考信息填写是否正确。注意准考证打印时间，在考试前一周打印好准考证。
考试安排
考试内容
1、初级理财师：《理论基础》《专业技能》
2、中级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
3、高级理财师：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
考试难度
理财师资格证考试的题目难度分为四个等级，分别为简单（占20%）、中等（占40%）、较难（占30%）、最难（占10%）。各模块题目的数量基本和各模块在108学时中所占的比例相同。比如投资规划学时为24，题目数量大约为180×（24/108）=40道。
考试时间
2022年上半年理财师考试时间：5月28日。
2022年下半年理财师考试时间：11月26日。
合格标准
满分100分，60分以上合格。
成绩查询
登录www.fpsbchina.cn，进入CFP系列考试报名与认证系统即可查询成绩。
备考工具
同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
看书
初级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)。
中级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)。
高级：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。
网课
选网课的时候，大家可以多下载几个平台，选择一些评分比较高的。这时候千万不要着急开始买课，一般有一些平台当中都可以有试听课程，可以先试听一下，看看质量怎么样。老师讲的好不好，可能每个人都有自己的见解，所以根据自己的感觉来就可以了，不管老师的名气怎么样，看一下自己是否能够听得懂跟得上课程，这才是最关键的。
一般有一些机构都可能会打着名牌老师的噱头，去吸引一些学生，用一些比较优质的课程去吸引一些学生，这个时候就要看一下这家机构里面的师资水平怎么样了，如果一个机构当中连试听课程都没有，可以直接放弃。
时间
理财师资格证备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。
备考方法
背知识点
1、因为基础知识试卷的选择题量特别大，而且知识点很分散，需要考生对教材特别熟悉。
2、在复习的最初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要点整理一下，形成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新；最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日内容复习一遍，加深记忆。
